报告发布方：中金企信国际咨询《2024-2030中国乳制品行业市场供需、竞争格局、投资策略分析报告》
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《2024-2030中国乳制品行业市场供需、竞争格局、投资策略分析报告》
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（1）全球乳制品行业概况：乳制品在国际上通常被定义为以生鲜牛（羊）乳及其他制品为主要的组成原材料，经过加工而制成的各种产品，可被分类为液态乳（巴氏杀菌乳、发酵乳、调制乳等）；乳粉（全脂乳粉、脱脂乳粉、调制乳粉等）、其他乳制品（黄油、奶酪等）。乳制品在西方膳食中拥有主体地位，约占食物总量的10%-20%。
2012年至2021年，液体乳、奶粉、奶酪及黄油等主要乳制品全球总供应量呈稳步增长趋势，年复合增长率2.15%。2021年全球乳制品总供应量达71,065万吨，较去年同期增长2.3%。2022年全球乳制品总供应量达71,315万吨，较去年同期增长0.35%。
全球乳制品消费量与总供应量大体持平，2012年至2021年，液体乳、奶粉、奶酪及黄油等主要乳制品全球总消费量年复合增长率2.13%。2021年全球乳制品总消费量达70,486万吨，较去年同期增长2.11%。2022年全球乳制品总消费量达70,741万吨，较去年同期增长0.36%。
液态乳为全球乳制品供应及消费的主要组成部分，近十年液态乳供应量占乳制品总供应量比例、液态乳消费量占乳制品总消费量比例均在93%左右。2012-2021年，全球液态乳总供应量复合增长率2.14%，2022年全球液态乳总供应量为66,244万吨，较去年同期增长0.37%。
全球液态乳生产制造有着非常明显的区域性，2021年，以印度、欧盟27国、美国构成的前三大液态乳产区，液态乳产量占全球液态乳产量的68.62%，印度、欧盟27国、美国液态乳产量占全球液态乳产量占比分别是30.27%、22.73%及15.61%。我国为全球液态乳第四大产区，2021年液态乳产量占全球比例为5.77%。
①我国乳制品行业发展概况：《中国奶业发展的策略研究》（2005）将我国奶业发展自建国以来至2003年划分为四个时期，即计划经济缓慢发展阶段（1949-1978年）；改革开放初期加快速度进行发展阶段（1978-1992年）；向市场经济过渡的调整阶段（1992-1998年）；在市场经济环境下的高速发展阶段（1998-2003年）。本世纪初，受益于城镇化不断推进、冷链技术水平的不断的提高、城镇和乡村居民可支配收入及花了钱的人乳制品营养认可度的持续不断的增加，我国乳制品行业规模逐步扩大，根据中国奶业年鉴，我国规模以上乳品企业（主要经营业务收入2,000万元及以上）数量由2007年的736家增加到2008年的815家，达到近年来乳品公司数峰值。
2008年，中国爆发有史以来影响顶级规模的乳制品质量安全事件—“三聚氰胺”事件，居民对国产奶粉及其他乳制品的信任受到严重打击，中国乳制品行业也因此受到重创，行业总利润由2007年的78亿元剧减至2008年的40亿元。为整顿中国乳制品行业，国家发改委、原农业部等部门发布了《奶业整顿和振兴规划纲要》，国家质量监督检验检疫总局印发了《乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》的通知。根据相关文件的指导，乳制品行业经历了深入的变革，乳品企业数年年在下降，行业整合趋势明显，部分不符合有关规定的、管理散乱的乳品企业遭到市场淘汰。随着行业各项法律政策趋于完善、国家标准体系基本建立，乳制品行业在短暂的调整期后逐步复苏，恢复快速地增长，并在2014年突破3,000亿市场规模。我国乳制品行业在2015-2018年进入了平稳增长阶段，行业销售总额增长率及总利润增长率绝对值均在个位数水平。
2018年，为调整奶业产品供需结构平衡、增强产业竞争力，推进奶业振兴，保障乳品质量安全，提振花了钱的人国产乳制品信心，国务院办公厅提出了《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》；农业农村部等九部委联合印发《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》，要求以实现奶业全面振兴为目标，优化奶业生产布局，创新奶业发展方式，建立完善以奶农规模化养殖为基础的生产经营体系，密切产业链各环节利益联结，提振乳制品消费信心，力争到2025年全国奶类产量达到4,500万吨，切实提升我国奶业发展质量、效益和竞争力。根据中国乳制品工业协会，我国规模以上乳制品企业2022年销售总额达4,717亿元，同比增长1%，实现总利润385亿元。
从乳制品细分行业来看，我国液态乳、奶粉行业竞争非常激烈，由于消费及饮食上的习惯，黄油、奶酪等产品占乳制品市场占有率较小。据农业农村部数据，我国2018年乳制品产量为2,687万吨，其中液态乳产量2,500吨左右，奶酪等干乳制品产量仅180万吨左右。近年来，我国奶酪市场快速地发展，2012-2020年我国奶酪产量呈现快速增长趋势，产量由2.34万吨增至16.89万吨，期间复合增速高达约28%。根据中金企信数据，2012-2020年我国奶酪表观消费量呈现高速增长趋势，2020年我国奶酪表观消费量约为29.78万吨，同比增长20.86%，2021年国内奶酪消费达到131亿元。
A）我国乳制品行业供需情况：改革开放以来，我国乳制品制造业进入快速地发展时期，1990年我国乳制品年产量30万吨，仅为2010年代年产量的1%左右。2022年我国乳制品产量为3,117.7万吨，同比增长3%，达历史新高。
2010-2019年，我国乳制品销售量呈稳步增长趋势，复合增长率2.63%。2019年，我国乳制品销售量为2,711万吨，同比增长1%。
尽管我国近年乳制品消费总量跻身世界前列，增速趋缓，但我国乳制品人均消费量与世界中等水准仍有很大的差距。根据我们国家农业农村部数据，我国人均乳制品消费量仅为世界中等水准的1/3，是发展中国家的1/2，奶业发达国家的1/7。据此，随国家政策对全面振兴奶业的大力倡导、消费者观念的转变及乳制品消费习惯的培养，我国乳制品行业消费量仍有较大的增长空间。根据中国奶业协会资料，2021年我国人均奶类消费量增长10.6%。根据公开资料，2020年中国零售乳制品销量达31.1百万吨，人均消费量由2015年的人均17.2公斤增至2020年的人均22.1公斤，并预计于2025年进一步增至人均28.9公斤，中国乳制品市场零售额预计于2025年达到人民币7,385亿元，2020年至2025年的复合年增长率为8.5%。
B）我国乳制品进出口情况：“三聚氰胺”事件是我国乳制品行业进出口业务的分水岭，我国乳制品出口业务在此事件后持续低迷，出口量由2008年以前的每年10余万吨，降至3万吨左右，2021年我国出口液态乳及乳粉约3.2万吨。
2015年以前，奶粉为我国主要的进口乳制品，受“三聚氰胺”事件影响，我国奶粉进口量激增，2010年奶粉进口量达41.5万吨，为2005年进口量的345.83%。2015年后，受益于冷链技术发展及自由贸易协定，液态乳进口量不断攀升。2021年，我国奶粉进口量128万吨，十年复合增长率9.27%，液态乳进口量127万吨，十年复合增长率33.52%。2022年我国乳制品进口量同比下降。相较于我国乳制品产量，我国乳制品进口量偏低，对我国乳制品行业的整体影响有限。
C）我国乳制品价格变化趋势：近年我国乳制品价格呈持续上涨趋势，其中牛奶、酸奶零售价格持续上涨显著。中金企信多个方面数据显示，2022年12月30日当周我国牛奶全国平均零售价为12.84元/升，酸奶全国平均零售价格为16.49元/公斤。
1）中国花了钱的人乳制品的质量、安全更为关注：随国民经济发展水平和个人可支配收入的不断的提高，花了钱的人乳制品食品安全问题的关注度日益升高，要求对原料奶的采购和生产进行更严格的质量控制。随着消费结构的进一步升级，花了钱的人乳制品带来的营养和健康需求一直上升，逐步从“温饱型”向“品质型”跨越，花了钱的人乳制品消费品质和种类的要求逐步的提升，对无公害的有机乳制品认可度持续不断的增加，将为有机原料奶行业带来发展机遇。运用现代化管理程序及标准化生产的全部过程提供安全优质原料奶的大型牧场预期可取得显著增长，并占有更大的市场份额。
2）科技发展促进行业效率：中国乳业经历了数字转型，当前许多乳制品制造商及牧场均运用了数据分析、云计算及人工智能等顶尖技术。具体而言，科技正在改变牧场的日常运营管理方式，而这转变将强化牧场的供应链管理及提升运营效率。同时，乳制品制造商将借助数据分析以识别中国消费模式，并掌握消费者多变的需求。
3）低温乳制品占据更多市场：巴氏奶早期以送奶上户销售为主，其低温杀菌工艺优点是口感更优，且最大限度保留牛乳蛋白等营养成分，更好满足那群消费的人健康诉求，缺陷为微生物杀灭不完全导致产品保质期短，且需全程冷链配送。受制于短保+冷链配送需求，巴氏奶需就近奶源布局，且对冷链物流、终端渠道建设的高效配合提出较高要求。为拓宽销售半径并争取更大的市场占有率，乳制品企业逐步加码可保留与低温巴氏奶相似口感，且保质期由7天延长至15天左右的超巴奶产品。随着乳业巨头不断扩张奶源布局，冷链技术、超巴氏奶技术水准不断提升，巴氏奶将占据更多市场份额。
近年来，我国奶酪市场快速地发展，2012-2020年我国奶酪产量呈现快速增长趋势，产量由2.34万吨增至16.89万吨，期间复合增速高达约28%。根据中金企信数据，2012-2020年我国奶酪表观消费量呈现高速增长趋势，2020年我国奶酪表观消费量约为29.78万吨，同比增长20.86%，我国消费者奶酪饮食上的习惯正在慢慢地养成。