事情：公司发表2024年三季报，陈述期内公司完成盈余收入27.17亿元，同比+5.22%；归母净利润2.03亿元，同比+28.21%；完成扣非归母净利润1.91亿元，同比+31.32%。24Q3完成盈余收入9.36亿元，同比-1.11%；归母净利润0.68亿元，同比+35.07%；扣非归母净利润0.67亿元，同比+57.43%。
稀奶油高增连续，冷冻烘焙需求仍有压力。分产品看，24Q1-3冷冻烘焙食物收入占比约58%，同比下降约7%，首要系商超途径影响所造成的；烘焙食物质料（奶油、酱料及其他烘焙原材料）收入占比约42%，同比增加约30%，首要系稀奶油新品的快速放量，其间奶油类产品在多款UHT奶油产品带动下营收同比增加超70%。分途径看，24Q1-3流通途径收入占比约55%，同比增加约11%，首要系1）稀奶油产品高增驱动、2）公司头部经销商给予方针支撑；商超途径收入占比约27%，同比下降约10%，首要系公司在中心商超途径部分产品上架组织调整所造成的，后续将活跃推动新品储藏及上新作业；餐饮、茶饮及新零售等立异途径收入占比超18%，算计同比增速约20%。
多项内控体系建立提高运营功率，新产能投产助力旺季放量。全体费用操控得益于公司继续履行各中心、部分费用管控，履行有用的费用绩效考核和奖赏赏罚机制，建立了费控信息体系，经过该体系完成费用预算的自动化办理和实时监控，提高了预算办理的准确性和功率。公司供应链办理体系也得到逐渐优化，经过计控联动出产、收购、物控等功能，供应链交给才能逐渐提高。公司第二座UHT奶油工厂将于四季度进入正式出产阶段，接受年末旺季及未来稀奶油放量需求。虽然当时冷冻烘焙需求仍有压力，但在宏观方针推动及公司内生才能继续提高下，未来生长空间仍宽广。
危险提示：食物安全问题、需求康复没有抵达预期、职业竞赛加重、首要原材料价格大幅动摇。
证券之星估值剖析提示立高食物盈余才能优异，未来营收生长性杰出。归纳基本面各维度看，股价合理。更多
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