乳制品市场行业分析 2020乳制品行业现状及发展前途分析

来源：开云app下载软件安装发布时间：2024-08-12 06:32:17

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　　乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要的组成原材料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律和法规及标准规定所要求的条件，经加工制作而成的各种食品，也叫奶油制品。乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部

　　乳制品指的是使用牛乳或羊乳及其加工制品为主要的组成原材料，加入或不加入适量的维生素、矿物质和其他辅料，使用法律和法规及标准规定所要求的条件，经加工制作而成的各种食品，也叫奶油制品。乳制品包括液体乳(巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳);乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉、牛初乳粉);其他乳制品(等)。

　　乳制品制造是指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要的组成原材料，经加工制作而成的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品的生产活动;不包括含乳饮料和植物蛋白饮料生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把乳制品制造归入食品制造业。

　　乳制品相关产业较多，涵盖饲料加工、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节。原料奶鲜活易腐，需要及时冷却、收集、储运和加工，因此，奶业产业链各环节之间联系紧密，是一体化程度要求很高的产业。同时乳制品行业产业链从第一产业(农牧业)朝第二产业(食品加工业)和第三产业(分销、物流)纵向延伸，其链条长、环节多，任何一个环节出现一些明显的异常问题，都会影响整体供应链的质量安全，并最终影响到消费的人的安全。

　　在奶牛养殖环节，中国不断加大对奶业的扶持力度，实施了奶牛良种补贴、标准化规模养殖、振兴奶业苜蓿发展行动等一系列政策措施，促使奶业发展从数量扩张向质量效益提升转变，从传统奶业向现代奶业转变，奶业生产水平和奶源质量逐步的提升。在收购和运输环节，全方面开展奶站清理整顿，严格准入管理，坚决取缔不合格奶站，奶站数量从2008年的2万多个减少到8500个，奶站的基础设施、机械设备、检验测试手段和人员素质水平明显提升。生鲜乳运输车全部实现专车专用，持证运输。在乳品加工环节，落实《乳制品工业产业政策》，对乳制品及婴幼儿奶粉公司制作许可进行重新审核，淘汰了一批奶源无保障、生产技术落后的企业，大力推进婴幼儿配方奶粉企业兼并重组，优化产业体系，有力保障了乳品质量安全。

　　奶牛养殖规模化、标准化、机械化、组织化水准不断提高，2015年存栏100头以上奶牛的规模养殖比重达到48.3%，比2008年提高了28.8个百分点，规模养殖场100%实现机械化挤奶;奶农专业合作社超过1.5万个，是2008年的7倍多。

　　截至2016年6月末，全国十个牛奶主产省区原料奶平均价格回落至3.42元/千克，进入2016年以来，持续弱势下行。

　　5月以来，豆粕现货价格强势上涨，玉米价格也有所回升，奶牛养殖成本上涨。据估算，目前，全国泌乳奶牛平均收益不足4.5元/日，陕西、河北、山东等地出现亏损的奶农不在少数。

　　根据中研研究院研究出版的《2020-2025年中国乳制品行业市场调研分析及投资价值评估咨询报告》统计分析显示：

　　2014年以来，由于国际低价原料奶的冲击，国内奶牛养殖业持续萎缩正成为不争的事实。近年来，国内奶牛存栏数及原奶产能下滑明显。伴随着玉米、苜蓿等奶牛饲料价格高位上涨，我国奶牛养殖成本上升，奶农补栏扩产意愿下降，国内原奶产能难以满足下游消费需求。原奶的供不应求促使奶价上涨，但由于进口大包粉价格低位压制，国内乳制品价格呈现温和上涨趋势，同时乳制品进口量有明显增加。近几年，我国乳制品行业均价整体呈现上涨态势，从2013年的1.15万元/吨增长到2019年的1.54万元/吨，如下图所示：

　　从企业分布来看，我国乳制品生产企业主要分布在河北、内蒙古、黑龙江、江苏、安徽等地，其中河北是我国乳制品的主要生产地区，2019年河北的地区的乳制品产品约占我国乳制品总产量的14.5%;其次是内蒙古，内蒙古乳制品产品约占我国乳制品总产量的10.5%;黑龙江产量占比约5.2%。

　　中国乳业发展，产业水平普遍提升，转型升级步伐普遍加快，生鲜乳质量安全水平普遍改善，环保意识普遍增强。当前中国奶业正处于历史最好时期。目前，常温奶仍是主流趋势，伊利、蒙牛两家企业液态奶的主要产品均是常温奶。低温奶出现快速发展，主要有两大契机，一是，随着中国大型规模化牧场的发展，奶源各项指标不断提升，给低温奶发展提供了价廉物美的奶源;二是消费升级时代已经到来，低温奶可以更好地迎合消费升级的趋势实现快速增长。

　　随着原奶价格的逐渐回暖，上游奶源供应企业将从两方面受益:一方面，原奶价格的上涨显著提高了牧业乳企的毛利率水平，盈利能力将显著提升;另一方面，随着下游需求量的复苏，上游养殖企业原奶销售压力得到缓解，销售量将逐渐提升。同时，有机奶市场空间较大，壁垒较高，符合消费升级趋势。分地区来看，一二线城镇消费已经趋于饱和，而随着农村收入水平的不断提升和消费习惯的不断培育，消费升级也进入了三四线乡镇地区，乳制品已成为农村群体膳食结构的重要组成部分，三四线城市将成为未来乳制品销售布局的新增长点。

　　伴随着我国经济增长，居民健康意识的逐步的提升，国内消费者对以液态乳为代表的乳制品消费量实现了跨越式增长，根据《中国奶业统计摘要》的统计，2009年至2016年，中国人均液态乳消费量从8.8千克增长到20.3千克，复合增长率达12.68%，远高于其他发达国家和地区在同一时间段的增长率，乳制品正逐渐成为中国国民日常食品饮料消费中不可或缺的一部分，消费量规模增长迅猛。

　　近年来，为使乳制品行业尽快从质量丑闻和公信力危机中恢复、重回持续健康发展的轨道，有关部门不断加强规则制定和政策指导，积极推动行业整合，出台了一系列法律法规以及国家标准，重新审核并发放了乳制品生产许可证。通过上述行动，乳制品行业得以进一步规范，为未来的良性发展打下了坚实的基础。根据《全国奶业发展规划(2016-2020年)》的估计，我国人均奶类消费量仅为世界平均水平的1/3、发展中国家平均水平的1/2。随着人口绝对数量的自然增长、城乡居民收入水平提高、城镇化推进和二胎政策的实施，奶类消费有较大增长潜力。预计2020年全国奶类总需求量为5，800万吨，年均增长3.1%，比“十二五”年均增速高0.5个百分点。随着近年来行业整顿和发展，乳制品行业已经初步具备继续高速发展的条件，未来发展空间仍然可观。

　　乳制品行业研究咨询报告对国际、国内乳制品行业市场发展状况、关联行业发展状况、行业竞争状况、优势企业发展状况、消费现状以及行业营销进行了深入的分析，在总结中国乳制品行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国乳制品行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。本报告是乳制品行业生产、经营、科研企业及相关研究单位极具参考价值的专业报告。

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